Kontakt
Jeśli komunikacja między łańcuchami bloków (Inter Blockchain Communication, IBC) jest największym osiągnięciem środowiska Cosmos, Gravity DEX jest największym krokiem naprzód dla Cosmos Hub. Dlaczego? Ponieważ poza swoimi licznymi korzyściami, takimi jak pierwsza zdecentralizowana giełda interchain, Gravity DEX przynosi ogromne możliwości w zakresie zwiększania użyteczności Cosmos Hub.
Przed IBC natywny dla sieci Hub token ATOM nie miał zbyt wielu zastosowań poza stakingiem i zarządzaniem w Cosmos Hub. Jednak nadejście prosperującego rynku umożliwiło sieci Hub stanie się rzeczywistym węzłem—lub, jak kto woli,miastem portowym—ze szlakami handlowymi, prowadzącymi do najważniejszych gospodarek łańcuchów bloków.
Gravity DEX oferuje ogromną zachętę dla innych łańcuchów do podłączenia się, przynosząc tym samym DeFi do Cosmos i generując nieograniczoną liczbę transakcji—a opłaty transakcyjne będą trafiały bezpośrednio do Cosmos Hub. Przyjrzyjmy się bliżej temu i wszystkim pozostałym przyczynom, dla których warto czekać na nadchodzący Gravity DEX w postaci zaproponowanej przez Cosmos Hub.
Gravity DEX, poprzez zastosowanie protokołu IBC, umożliwia przeprowadzanie niewymagających zgody transakcji swap i tworzenie puli cyfrowych aktywów pomiędzy dowolnymi dwoma łańcuchami bloków w ekosystemie Cosmos lub poza nim. To oznacza znacznie większą użyteczność dla Cosmos Hub, ponieważ nie mówimy już o węźle, który generuje nagrody za staking i opłaty transakcyjne jako łańcuch warty 5 mld USD.
Sieć Cosmos sama z siebie jest rozkwitającym ekosystemem, wartym ponad 140 mld USD, obsługującym kryptowaluty takie jak ATOM, LUNA, BNB, CRO i inne. Nawet przed podłączeniem do innych łańcuchów bloków, takich jak Ethereum, Polkadot czy Celo, to oznacza ponad 20 razy większą płynność i ilość przepływającego do Cosmos Hub kapitału, co w ogromnym stopniu zwiększa użyteczność tej sieci.
Inną naprawdę ekscytującą cechą Gravity DEX jest to, że umożliwia twórcom łańcuchów bloków wprowadzanie do obrotu swoich tokenów bez konieczności uzyskiwania zgody. To oznacza, że mogą rozpocząć handel bez zmagania się z przeszkodami regulacyjnymi lub ponoszenia kosztów związanych z wystawieniem na sprzedaż na scentralizowanej giełdzie. Programiści mogą zbudować nowy łańcuch za pomocą Starport w kilka minut i natychmiast poznać cenę i płynność swoich tokenów.
Przed przybyciem Gravity DEX to było po prostu niemożliwe. Łańcuchy zbudowane za pomocą Starport lub Cosmos SDK nie miały możliwość sprzedawania swoich tokenów bez właściwego finansowania, zbudowania odpowiednio dużej społeczności lub wejścia na scentralizowaną giełdę. Teraz jedyne co muszą zrobić, to wprowadzić swój token do obrotu na Gravity DEX i natychmiast rozpocząć handel.
Poza większymi, powszechnie znanymi projektami, takimi jak BNB, ATOM czy LUNA, dla których szersza oferta jest korzystna, obecnie dostępność wielu typów tokenów w ekosystemie Cosmos jest dość ograniczona. To duża strata, ponieważ istnieje masa innowacyjnych projektów o ogromnym potencjale, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju i które nie są jeszcze notowane na żadnej giełdzie.
Gravity DEX znacznie ułatwia pozyskanie trudnych do kupienia tokenów, takich jak $REGEN od Regen Network, $AKT od Akasha, $DVPN od Sentinel, $XPRT od Persistence lub $IRIS od IRISnet. Teraz każdy posiadacz dowolnych tokenów IBS może je łatwo wymieniać, aby rozpocząć korzystanie z interesujących go projektów w sposób zdecentralizowany i niewymagający uzyskiwania zgody.
Ostatni rozwój DeFi był fenomenalny i pokazał zapotrzebowanie na handlowanie, zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zarabianie w sposób niewymagający zezwolenia. Jednak system DeFi wypycha z rynku mniejszych handlarzy i jest przejmowany przez wieloryby. W wyniku zwiększonego ruchu na Ethereum w ostatnim czasie zamieszczanie ofert o wartości poniżej 1000 USD na giełdach takich jak Uniswap straciło sens z powodu wysokich opłat. Taka sytuacja alienuje wielu handlowców detalicznych.
„Ogólnie tylko osoby zamożne mogą korzystać z giełd DEX na Ethereum” twierdzi orędownik sieci Cosmos, TicoJohny, „Patrząc na Uniswap, łatwo jest dojść do wniosku, że ludzie, którzy chcą zainwestować 10–100 dolarów, prawdopodobnie zrezygnują z transakcji, ponieważ połowę ich inwestycji pochłoną opłaty Ethereum”.
Proponowana przez Cosmos Hub giełda Gravity DEX wyrówna szanse na rynku DeFi i sprawi, że ponownie otworzy się on dla wszystkich handlarzy, oferując bez porównania niższe opłaty transakcyjne (0,01-0,10 USD), aby każdy mógł stać się jego częścią.
Poza coraz większymi opłatami Uniswap ma także inne problemy, w tym rozbieżności prowadzące do niespójności w cenach tokenów. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku transakcji krótkoterminowych, a przyczyną takiego stanu rzeczy jest model AMM stosowany przez Uniswap (o którym można przeczytać tutaj). Ogólnie, za każdym razem, gdy dokonujesz wymiany ceny na Uniswap, ustalana jest cena zbyt niska lub zbyt wysoka, tworząc tym samym duże pole dla arbitralnego ustalania i niespójności cen.
Gravity DEX korzysta z innego modelu, nazywanego modelem ekwiwalentnej ceny wymiany (Equivalent Swap Price Model, ESPM), który eliminuje nieefektywne wydobywanie cen poprzez wybieranie ostatniej ceny wymiany. To sprawia, że transakcje są znacznie bardziej uczciwe, a cena, którą widzisz, będzie ceną, którą uzyskasz.
Gravity DEX dodatkowo usprawnia model Uniswap poprzez wykonywanie zamówień partiami, aby wyeliminować możliwość wykorzystania poufnych informacji na temat nadchodzących wydarzeń na rynku (ang. front-running) i manipulacji cenami. W Uniswap, ponieważ zamówienia wykonywane są sekwencyjnie, umiejętni handlarze mogą postarać się, aby ich zamówienie zostało przetworzone jako pierwsze. Poprzez wykonywanie zamówień partiami zamówienia z tego samego bloku przetwarzane są jednocześnie i traktowane tak samo, co oznacza mniej okazji na zdobycie nieuczciwej przewagi.
Gravity DEX, w przeciwieństwie do Uniswap, umożliwia społeczności budowanie interfejsów użytkownika dla ksiąg zleceń. Jest to niezwykle przydatny dla handlarzy instrument, ponieważ natychmiastowo dostarcza on cenne informacje na temat cen rynkowych wszystkich kupowanych i sprzedawanych tokenów. To zapewnia handlarzom szerszy obraz tego, w jaki sposób ceny będą się zmieniały w przyszłości, ponieważ widzą ceny i wolumeny, które ludzie na rynku chcą kupować i sprzedawać.
Wyniki konkursu Gravity DEX Testnet, który miał miejsce w dniach od 4 do 11 maja 2021r., są bardzo zachęcające. Był to ogromny kamień milowy, który przybliżył DEX jeden krok bliżej do sieci głównej. Udział wzięło 21 775 handlarzy, którzy walczyli o pulę nagród w wysokości ponad 200 tys. ISD, wykonali ponad 715 030 transakcji, co przekłada się na (całkowity) wolumen wymiany 900 mln USD i łączną wartość zablokowaną ok. 190 mln jako TVL w inwestycjach w puli!
Funkcja blokowania instrumentów pochodnych (opracowywana przez Informal Systems i Interchain GmbH) pojawi się w Cosmos Hub w dalszej części roku i znacznie rozszerzy funkcje systemu. Obecnie Cosmos Hub generuje nagrody za staking jego tokenów ATOM, aby zabezpieczać sieć. Jednakże ATOM musi pozostać związany i nie może uczestniczyć w ekosystemie DeFi.
Blokowanie instrumentów pochodnych umożliwi użytkownikom tworzenie tokenów cieni (ang. shadow tokens), z których będą mogli korzystać, aby zająć przyszłe krótko- i długoterminowe pozycje na nieuzyskanej części nagród bloku. Ponieważ tokeny tych funkcji nie są związane, można nimi swobodnie handlować na Gravity DEX (i wokół Cosmos) i używać ich do projektów DeFi. Więcej o tej propozycji można przeczytać tutaj.
Aby zwiększać płynność, Gravity DEX będzie przyznawać nagrody w postaci premii za wydobycie dla pierwszych uczestników. Więcej informacji na ten temat przekażemy w kolejnych tygodniach, ale już teraz możemy powiedzieć, że nagrody będą znaczne i będą przyznawane wstecz wszystkim, którzy przyczynili się do zwiększenia płynność.
Poza wysiłkami w kierunku rozwoju handlu tokenami Cosmos między łańcuchami już trwają prace nad połączeniem największych łańcuchów, takich jak Polkadot i Celo, z Cosmos Hub poprzez IBC. Największe postępy w pracach w zakresie rozwiązań niezwiązanych z IBC poczynił zespół Althea w ramach opracowywania mostu Gravity Bridge to Ethereum, który ma być zaproponowany jako aktualizacja dla platformy Cosmos Hub w II kw.
Będzie to najbardziej bezpieczny, wydajny i zdecentralizowany most między łańcuchami do Ethereum, który umożliwi przepływ jego znacznej wartości i płynności do Cosmos Hub, wzbogacając tym samym rynek Gravity DEX. Ponieważ jest to most dwukierunkowy, tak jak natywne tokeny ERC-20 mogą przenosić się do Cosmos, aktywa Cosmos mogą również przepływać do Ethereum jako tokeny ERC-20, umożliwiając społeczności Ethereum kupowanie tokenów Cosmos na platformach DEX, takich jak Uniswap.
Nazwa „Gravity” (grawitacja) dla Bridge, DEX i przyszłych produktów, które wzbogacą i rozwiną użyteczność Cosmos Hub, ma bardzo istotne znaczenie. Tak jak grawitacja, która jest niewidzialną siłą, która przyciąga obiekty do siebie, tak Hub będzie przyciągał kapitał, tworząc potężną pętlę przyczynowo-skutkową, która będzie służyła populacji użytkowników zarówno Ethereum, jak i Cosmos.
Ponieważ Gravity Bridge może przeprowadzać tańsze transfery ERC-20 i partie transakcji, obniża opłaty za gaz Ethereum, umożliwiając dostęp większej ilości użytkowników do DeFi Ethereum poprzez Cosmos Hub i Gravity Bridge. Im więcej użytkowników, tym niższe koszty gazu poprzez współdzielenie kontekstu wykonania.
To otwiera ogromne możliwości w zakresie arbitrażu w Ethereum, dostępne tylko poprzez Cosmos Hub. W miarę jak coraz więcej użytkowników będzie łączyło się z Hub, aby skorzystać z tych możliwości, natywny rynek DeFi Cosmos i wolumen na Gravity DEX będą rosły.
Gravity DEX jest ogromnym osiągnięciem dla Cosmos Hub. Nie tylko wniesie dodatkowe funkcje i opłaty transakcyjne, ale zapewni również twórcom łańcuchów bloków szybszy sposób na tworzenie tokenów i wprowadzanie ich do obiegu bez konieczności uzyskiwania zgody i korzystania ze scentralizowanej giełdy.
Rynek DeFi w Cosmos przygotowuje się do startu wraz ze wszystkim atrakcyjnymi funkcjami platformy Gravity DEX, połączeniami z łańcuchami takimi jak Polkadot i Celo, a także przełomowym mostem Gravity Bridge to Ethereum, który będzie przyciągał kapitał do sieci Hub i otworzy nowe możliwości. Jesteście gotowi?
